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丰元股份:2022年度非公开发行A股股票预案

来源:本站原创 发布时间:2022-01-13

  票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公

  及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,

  的不超过35名的发行对象。其中,赵光辉先生承诺认购金额不低于3,000万元且

  不超过9,000万元(均含本数),同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的

  机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

  行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格由董事会根据股东大

  5、本次非公开发行拟发行A股股票数量不超过53,379,661股(含本数),本次

  非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由

  规、行政规章、规范性文件、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。

  红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。

  7、本次非公开发行募集资金总额不超过94,000万元,扣除发行费用后将用

  于“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。

  (证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)的相关规定,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关

  11、本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起18个月。

  报有关事项的指导意见》的规定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析,

  七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序... 17

  第二节发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购协议内容摘要........... 18

  用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形................... 33

  一、本次非公开发行摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响................... 44

  五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况................... 47

  七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的审议程序....... 50

  效期以许可证为准);草酸生产、销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,

  长点和建设环境友好型社会的重大战略选择。中国提出了碳排放在2030年前达

  到峰值,在2060年前实现碳中和的目标;欧盟则发布了《欧洲气候法案》等新

  能源发展措施,要求成员国2030年的温室气体排放量与1990年相比至少削减

  55%,并在2050年实现全欧盟范围内的碳中和;美国新一届政府宣布重返《巴

  黎协议》,设定了2030年零排放车销量占新车总销量50%的目标,并承诺到

  2050年实现碳中和。新能源汽车作为节能减排的重要环节,受到全球多国产业

  年年均复合增长率为34.5%,全球汽车电动化渗透率也由2015年0.8%增长到

  2020年的4.1%。近年来,我国新能源车产业发展取得了举世瞩目的成就,新能

  源汽车销量从2017年的77.7万辆增长至2020年的136.7万辆,年均复合增长

  率为20.7%。根据中国汽车工业协会的预测,2021年我国新能源汽车销量为340

  万辆,同比增长1.5倍,2022年销量为500万辆,同比增长47%。新能源汽车

  2016-2019年,受国家补贴对高续航、高能量密度车型偏好的影响,三元材

  2020年下半年起,磷酸铁锂电池呈现出明显的回暖趋势,装机占比再度反超三

  元材料,主要影响因素包括:(1)政策方面,2020年4月国家新补贴政策要求

  企盈利空间;(2)技术方面,比亚迪刀片电池、宁德时代CTP、国轩高科JTM

  不断推出,2021年上半年国内乘用车销量排名前10的车型中有7款均有磷酸

  铁锂配套。畅销车型比如宏光 Mini EV、特斯拉Model3、Model Y、比亚迪系

  经济性显著提高,可再生能源装机量快速增长带动储能电池需求持续增长。2021

  好政策,提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机

  规模达30GW以上,到2030年,实现新型储能全面市场化发展。碳达峰碳中

  根据GGII数据,2020年全球储能锂离子电池出货量为27GWh,同比增长

  58.8%,其中中国储能锂离子电池出货量为16.2GWh,同比增长70.5%。2021

  年1-6月,全球储能锂离子电池出货量达18GWh,较2020年1-6月的10GWh

  同比增长80%,其中中国储能锂离子电池出货量为11GWh,较2020年1-6月

  国外家储市场增长带动储能领域超预期,2020年磷酸铁锂正极材料出货量增加,2020年国内磷酸铁锂出货量为12.4万吨,同比增长41%;2021年上半年磷酸

  铁锂正极出货量增长更加明显,1-6月份出货量已经超过2020年全年出货量,

  为17.8万吨(含电池厂自产数据),行业产能供不应求。未来,预计磷酸铁锂

  公司自2000年8月成立以来,深耕草酸业务20余年。根据公司发展战略,2016

  并推进三元材料技术路线,呈现锂电池正极材料的双翼并存格局。2021年1-9月,

  锂电池正极材料业务实现销售收入已占公司总收入的65%,未来随着正极材料产

  时总产能的大幅提升将有利于形成产品规模效应,降低边际成本,产生协同效应,

  超过35名的发行对象。其中,赵光辉先生承诺认购金额不低于3,000万元且不超

  过9,000万元(均含本数),同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%。即

  机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

  超过35名的发行对象。其中,赵光辉先生承诺认购金额不低于3,000万元且不超

  过9,000万元(均含本数),同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%。即

  机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

  首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格由董事会根据股东大会授

  定价基准日至发行日期间有除权、除息行为,本次非公开发行价格将做相应调整。

  本次非公开发行拟发行A股股票数量不超过53,379,661股(含本数),本次非公

  开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由董事

  “年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。

  日起18个月,若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规

  截至2021年9月30日,公司总股本为177,932,205股,赵光辉先生持有

  59,617,113股,占公司总股本的33.51%,为本公司的控股股东及实际控制人。

  本的30%)测算,虽然赵光辉先生的持股比例预计将有所下降,但仍为本公司的

  本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2022年1月12日召开的公司第

  五届董事会第十二次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需履行的批准程序有:

  会规定的特定对象,其中,赵光辉先生承诺认购金额不低于3,000万元且不超过

  9,000万元(均含本数),同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%。即如

  截至本预案公告日,赵光辉先生直接持有公司33.51%的股份,为公司控股股

  万元,利率参照同期银行贷款利率计算。截至2021年12月31日,上述借款余

  2022年1月12日,公司与本次发行对象赵光辉签订了《山东丰元化学股份有

  前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价

  =定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总

  量)。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、

  以发行底价(定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司 A 股股票交易

  1、乙方承诺认购金额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币9,000万元

  (均含本数),同时认购的股份数量不超过甲方已发行股份的2%。即如乙方按前述

  已发行股份的2%,则乙方认购本次发行的股份数以甲方已发行股份的2%为限。

  公司本次非公开发行募集资金总额不超过94,000万元,本次募集资金在扣除

  注:上述拟使用募集资金投入金额已扣除公司第五届董事会第十二次会议决议前六个

  技有限公司,项目总投资92,043.56万元,拟使用本次发行募集资金71,400万元。

  项目引进国内外先进生产设备,建成年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线、项目实施的必要性

  车工业协会数据,我国新能源汽车销量从2017年的77.7万辆增长至2020年的

  136.7万辆,年均复合增长率为20.7%。根据中国汽车工业协会的预测,2021

  年我国新能源汽车销量为340万辆,同比增长1.5倍,2022年销量为500万辆,

  长,市场占有率不断提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年

  11月,我国动力电池产量共计 28.2GWh,同比增长121.8%,环比增长12.4%。

  其中三元电池产量10.4GWh,占总产量36.8%,同比增长42.6%,环比增长12.9%;

  磷酸铁锂电池产量17.8GWh,占总产量 63.0%,同比增长 229.2%,环比增长

  其中三元电池产量累计82.4GWh,占总产量43.8%,同比累计增长106.1%;磷

  酸铁锂电池产量累计105.3GWh,占总产量56.0%,同比累计增长275.7%。

  机会。从行业层面来看,根据GGII的数据,2020年国内磷酸铁锂正极材料共

  出货12.4万吨,同比增长41%。竞争格局呈现较为分散的局面,尚未形成绝对

  的龙头厂商,行业仍存在洗牌的机会。其中,2020年湖南裕能和德方纳米的出

  货量分别为3.1、3.0万吨,市场份额分别为25%、24%,位列行业一二名;湖

  北万润出货量为2.1万吨,占17%的市场份额;贝特瑞出货1.7万吨,占14%

  已成功通过大客户比亚迪的供应商资质认证,并于2021年7月份正式开始批量

  数据来看,根据比亚迪公布的2021年11月产销快报数据,2021年1-11月新能

  源汽车累计产量161,063辆,同比增长219.81%,累计销量160,848辆,同比增

  长216.97%,表现出强劲的增长势头。受益于新能源车的热卖,比亚迪动力电

  国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年1-11月比亚迪装车量为21.34GWh,

  市场占比16.6%,仅次于宁德时代,排名第二,且相比后续厂商的份额领先优

  的保证。2021年第三季度,比亚迪的动力电池平均月装机量为2.4Gwh,按照

  1Gwh对应2,500吨的磷酸铁锂正极材料需求量估算,比亚迪单月需要6,000吨

  的铁锂正极材料,且需求量有望持续提升。此外,2021年11月,丰元锂能与

  鹏辉能源签订《合作协议》,约定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元

  能源汽车产业将面临着前所未有的发展机遇。2020年以来国家部委出台了《新

  能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(国办发〔2020〕39号)、《关于

  进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)

  能源发展、电力系统协调优化运行,已成为实现“双碳”目标的必由之路。2021

  导意见》(发改能源规〔2021〕1051号),指出到2025年实现新型储能从商业

  化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3,000万千瓦以上,到2030年

  在新能源汽车领域,根据中国汽车工业协会数据,我国新能源汽车销量从2017

  年的77.7万辆增长至2020年的136.7万辆,年均复合增长率为20.7%。根据中

  国汽车工业协会的预测,2021年我国新能源汽车销量为340万辆,同比增长1.5

  倍,2022年销量为500万辆,同比增长47%。受益于下游新能源汽车行业的快

  速发展,动力电池及正极材料市场规模迅速增长。2020年以来受下游终端对新

  能源汽车安全性关注度提升,搭载磷酸铁锂电池乘用车型开始增多。根据GGII

  数据显示,2021年上半年动力电池装机量为46.39GWh,其中磷酸铁锂电池占

  比37.5%,较2020年上半年增长9.7个百分点。磷酸铁锂电池更多地被应用于

  新能源商用车领域,新能源乘用车领域仍然以三元电池居多。2021年1-6月,

  机量占比为30%。新能源商用车动力电池主要为磷酸铁锂电池,2021年1-6月

  多带动,2020年磷酸铁锂正极材料出货量增加。2020年国内磷酸铁锂出货量为

  12.4万吨,同比增长41%。2021年上半年磷酸铁锂正极出货量增长更加明显,

  1-6月份出货量已经超过2020年全年出货量,为17.8万吨(含电池厂自产数据),

  业已建立良好的客户合作关系,并与远东电池、双登集团、LG化学、SKI等国

  在已通过知名电池厂商审核的基础之上,逐步实现批量供货。特别是公司于2020

  年开始持续对高价值目标客户比亚迪进行开拓,并于2021年7月开始,正式为

  进一步提升公司技术研发的实力,公司于2020年12月同中国科学院青岛生物能

  已获得“一种高性能磷酸铁锂复合材料及其制备方法”、“一种磷酸铁锂复合电极

  本募集资金投资项目内部收益率(税后)19.82%,投资回收期(税后)5.86

  公开发行股票募集资金中的22,600万元用于补充流动资金。其必要性分析如下:

  铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。本次发行及募集资金投资

  整体发展较快。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来,我国一直推行新

  如2019年3月,工信部、科技部、财政部和国家发改委联合发布的《关于进一

  进行了大幅调整,同车型补贴金额下滑50%以上;2020年4月,四部委联合发

  和节奏,原则上2020 -2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、

  监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国

  证券监督管理委员会公告[2013]43号)的相关要求,在充分听取、征求股东及

  独立董事意见的基础上,公司董事会制定了《未来三年股东回报规划(2022年

  -2024年)》,并在《公司章程》中对与利润分配相关的条款进行了明确的规定。

  “8.1.8 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会

  购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000

  8.1.10 公司应制定股东分红回报规划。股东分红回报规划应着眼长远和可

  公司以2018年末总股本96,913,800股为基数,向全体股东每10股派发现

  金红利0.33元(含税),不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每10股

  公司通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司实施年产 10,000 吨锂离

  子电池高镍三元材料项目,总投资为58,510万元,2020年度需要大量资金投入。

  综合考虑公司经营发展情况,拟定公司2019年度利润分配方案为:2019年度

  经营发展情况,拟定公司2020年度利润分配方案为:2020年度不派发现金红

  监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会

  公告[2013]43号)的相关规定,制定了《未来三年股东回报规划(2022年-2024

  买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元

  放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,

  3、假设以本次非公开发行股票数量53,379,661股(不超过本次非公开发行

  前总股本的30%,含本数)为上限进行测算,募集资金总额为94,000万元,上

  5,159.16万元和5,100.52万元,2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司

  所有者的净利润在2021年度的基础上按照10%、20%、30%的业绩增幅分别计

  算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2021

  情形一:假设2022年归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)较2021年增长10%

  情形二:假设2022年归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)较2021年增长20%

  情形三:假设2022年归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)较2021年增长30%

  注1:上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,

  注2:基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券

  的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修

  步形成草酸与锂电池正极材料双主业的业务格局。2021年1-9月,锂电池正极材

  料业务板块实现销售收入已占公司总收入的65%,未来伴随正极材料产能的不断

  进一步提升公司技术研发的实力,公司于2020年12月同中国科学院青岛生物能源

  已获得“一种高性能磷酸铁锂复合材料及其制备方法”、“一种磷酸铁锂复合电极

  业已建立良好的客户合作关系,并与远东电池、双登集团、LG化学、SKI等国

  作的基础上,稳步提升供货量。特别是2021年7月,公司正式为比亚迪批量供

  摊薄即期回报及采取填补措施的议案》,该议案将提交公司2022年第一次临时股

  (本页无正文,为《山东丰元化学股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预

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